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      集成電路裝備國產化獲進展

      • 分類:行業新聞
      • 作者:
      • 來源:
      • 發布時間:2019-11-20 18:14
      • 訪問量:

      【概要描述】我國集成電路核心裝備國產化在京獲重大進展。從北京經濟技術開發區獲悉,中芯國際北京廠使用國產設備加工的12寸正式產品晶圓加工突破一千萬片次,標志著集成電路國產設備在市場化大生產中得到充分驗證,國產設備技術和市場競爭力邁上了一個新臺階

      集成電路裝備國產化獲進展

      【概要描述】我國集成電路核心裝備國產化在京獲重大進展。從北京經濟技術開發區獲悉,中芯國際北京廠使用國產設備加工的12寸正式產品晶圓加工突破一千萬片次,標志著集成電路國產設備在市場化大生產中得到充分驗證,國產設備技術和市場競爭力邁上了一個新臺階

      • 分類:行業新聞
      • 作者:
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      • 發布時間:2019-11-20 18:14
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        我國集成電路核心裝備國產化在京獲重大進展。從北京經濟技術開發區獲悉,中芯國際北京廠使用國產設備加工的12寸正式產品晶圓加工突破一千萬片次,標志著集成電路國產設備在市場化大生產中得到充分驗證,國產設備技術和市場競爭力邁上了一個新臺階。
        據消息,正是由于工藝制造的高精度和復雜度,芯片生產需要機械、電子、軟件、控制、材料等多個學科的配合。集成電路生產線上刻蝕機、氧化機、薄膜、光刻、離子注入等設備,一直都由歐美日少數公司掌握。而如今,從2008年至今短短幾年時間,一些國產材料和大型裝備正在逐漸進入這條全國最先進的集成電路生產線。
        業內人士透露,雖然目前設備國產化仍處于初期,需要投入大量人力、財力、物力,但隨著國產設備大量投入使用,將使得我國芯片制造的設備采購成本降低25%左右。
        業內專家表示,集成電路技術40多年來一直按照摩爾定律規律發展,即每隔18個月技術更新一代。每一代技術的更新可使芯片集成度提高1倍,電路性能提高40%。隨著摩爾定律近年來逐漸逼近極限,裝備國產化對于提升我國集成電路行業競爭力將起到巨大作用。
        在國家集成電路產業基金的推動下我國晶圓廠建設步入高峰期。國際半導體協會公布的2016年、2017年全球新建晶圓廠至少19座,其中有10座建于我國,表明我國集成電路產業正迎來快速發展期。
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        中穎電子:家電MCU龍頭,BMS與驅動IC空間巨大
        公司是國內集成電路設計與銷售的領軍企業,是典型的輕資產公司。公司MCU產品廣泛應用于家電、運動器材、醫療保健、儀器儀表、控制器等多重領域。公司鋰電池管理和保護產品線主要應用于筆記本電腦、智能手機、平板電腦、電動工具等。此外,公司在驅動IC上也有較前瞻的布局。
        MCU業務穩健增長。中穎電子在家電、機電領域處于國內領先地位,在家電、機電領域的客戶及產品應用持續有所開拓,占公司的銷售比重接近六成,市場需求量好,原有客戶產品的需求也很暢旺。智能家居為控制芯片產業化項目和物聯網及智能可穿戴設備應用芯片產業化項目都在按進度實施中。
        BMS業務突破增長。鋰電池電源管理芯片的銷售同比超過翻倍增長,占公司的銷售比重超過一成,主要系客戶需求量好且產品的應用得到了擴展。公司的鋰電池電源管理芯片除了可以應用在筆記本電腦、平板電腦及手機,還可以用在電動工具、電動自行車、高爾夫電動車、小型無人機等。
        提升AMOLED研發能力,驅動IC業務受益。公司與上海輝黎電子科技合伙企業、升力投資有限公司及雋創有限公司共同出資成立了“芯穎科技有限公司”,引入外部資深且專精于顯示驅動芯片技術的團隊,提升公司現有AMOLED顯示驅動芯片研發能力,確保公司在未來龐大的AMOLED顯示驅動芯片市場中占據先機并獲得成功??春煤罄m驅動IC業務的放量。
        看好公司長期發展趨勢,預計公司2016-2018年歸母凈利潤0.96億、1.24億、1.61億。
        國民技術:USBKEY業務面臨較大競爭壓力,關注新業務的發展
        2016年前三季度,公司實現營業收入41468.66萬元,同比增長18.90%,但歸屬母公司股東的凈利潤為4701.91萬元,同比下降27.59%。主要原因是公司的銷售費用和管理費用占比仍然較高,主營業務利潤基數較小的情況下,利息收入、投資收益以及營業外收入的下降對歸屬母公司股東的凈利潤產生了較大的影響。
        USBKEY安全芯片市場已經由行業爆發期轉入穩定發展期,市場成熟度高、品牌集中度較高且競爭激烈。公司積極面對行業變化,發力移動終端USBKEY相關產品,有望分享移動終端安全需求新增市場的發展。
        目前國內金融IC卡芯片市場被國外巨頭高度壟斷,給我國金融安全造成潛在威脅。因此,芯片國產化被逐步提上重要日程,2017年國產芯片或步入關鍵的轉折點。公司在保持社??ê途用窠】悼ǖ燃毞质袌龅念I先地位的同時,也繼續積極把握金融IC卡芯片國產化的發展契機。
        雖然RCC技術目前不是主流支付方案,但公司認為RCC自主技術創新及其應用模式的創新發展,從長期看符合國家信息安全戰略的發展要求和公司戰略。公司將繼著力加強相關產的研發和應用。
        投資建議:在公司現有USBKEY安全芯片、智能卡芯片、可信計算以及RCC移動等業務規模穩健增長的前提假設下,不考慮公司其他新產品研發以及新增政府補貼等因素,預計公司2015與2016年的EPS預測分別為0.142、0.163元,對應P/E分別為140.42倍、122.33倍。以集成電路行業最新143.19倍的P/E中位數來看,公司目前的估值已較為均衡。
        華微電子:事業部改革持續深入,高端產品有望取得突破
        公司發布公告,16年Q1~Q3營業收入9.61億元,同比增長3.65%,凈利潤3796萬元,同比增長35.58%。
        事業部改革加速推勱高端產品放量,進一步加大對IGBT等高端產品研發投入,發展后勁十足。今年以來公司持續推進亊業部改革,IGBT產品團隊重點推進第六代IGBT以及MOS產品的系列化工作;高端二極管團隊重點推進TRENCHSBD、FRD產品的系列化工作;雙極產品團隊重點推進中高端應用SCR、放電管產品的系列化工作。通過進一步推進模塊技術向高端應用領域拓展,公司實現了技術推廣由芯片向模塊延伸,由單一產品向解決方案延伸,最大化發揮在技術領域的綜合優勢,快速實現對重點目標應用領域的拓展工作。隨著公司新的產品逐漸量產,公司的發展后勁得到了有力保障,全年業績仌有保障。
        持續加強工藝平臺建設,工藝技術轉化能力進一步增強。對工藝技術的掌控能力是功率半導體企業持續發展的核心競爭力,公司在原有技術積累的基礎上丌斷進行工藝優化,目前已實現4英寸線對BJT、放電管、可控硅產品工藝技術平臺的整合不優化,五英寸線對平面、TRENCH高端事極管、CMOS工藝技術平臺的整合不優化,六英寸線對MOSFET、IGBT工藝技術平臺的整合與優化;公司全面的工藝技術“掌控能力”已充分體現。
        積極推進第三代新材料器件的研發、制造,以實現在功率半導體領域對國際領先企業的彎道超車,力爭在“十三五”末期在國內功率半導體器件行業中率先進入國際領先企業行列,樹立具有國際影響力的民族品牉。
        投資要點:公司是專注亍設計+材料創新,以及特種工藝的“芯片級”功率半導體龍頭企業,亦是技術積累超50年的A股稀缺“自主可控”標的。公司憑借長期技術和市場積累將實現行業突破,適逢本土龍頭企業投融資熱潮,以及英飛凌等國際同業龍頭高速發展的“黃金周期”;實際控制人更替和股權激勵計劃表征內部治理告一段落,預計迎來可持續的高速發展周期。
        高成長行業爆發和自主可控,綜合催生IGBT/智能模塊IPM等高端功率半導體飛速成長。高端武器裝備電磁化發展趨勢明顯下,國產替代實現自主可控已迫在眉睫;
        目標價14元。16-18年凈利潤預計0.95/2.05/3.50億元,EPS0.13/0.28/0.47元,同比增速121%/115%/71%。行業資源整合趨勢給予公司較強內生外延發展預期;軍工/新能源亟待突破,高附加值產品持續優化獲利能力;功率半導體戓略新興格局下,“大行業小公司”現狀給予足夠空間;鑒二未來業績高成長和PEG考量,已經呈現銷售收入和毛利率提升的趨勢,以及潛在突破行業估值中樞較高和標的的稀缺性,給予17年50倍PE,目標價14元,具長期投資價值。

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